1、客户介绍

济宁硕实商贸有限公司成立于2010年8月19日，总部位于山东省济宁市任城区。公司注册资本500万人民币，作为一家以批发业为主的小微企业，公司主要经营家用电器（如海尔、格力、苏泊尔等品牌）、中央空调、家居用品的销售及安装维修服务，并拓展了城市配送、电气安装等许可项目。

2、行业痛点

1、客户信息分散与跟进不足

公司业务覆盖家电销售、中央空调、家居用品等多品类，且涉及城市配送、电气安装等许可项目。但2023年员工仅17人，显示团队高度精简。在人员有限的情况下，分散的多业务线可能导致客户信息碎片化，缺乏统一管理工具，难以实现精准跟进和长期关系维护；

2、销售流程效率待提升

招投标管理：公司参与招投标项目9次，但都未涉及数字化工具支持，传统线下流程增加标书制作、客户沟通等环节耗时。

售后服务衔接：2022年起增加家电清洗保养服务，形成“销售+服务”模式，但服务与销售部门数据未打通，导致售后响应延迟或客户体验割裂。

3、团队规模与业务扩张矛盾

人员精简引发销售覆盖能力下降。尤其在乡镇渠道扩展阶段，现有团队难以高效管理分散的经销商网络和客户数据。

4、数据驱动决策能力弱

缺乏数据分析工具。例如，无法通过历史销售数据预测家电旺季需求，或分析不同区域经销商的业绩贡献，影响库存管理和营销策略优化

3、解决方案

客户信息整合与分层运营

通过CRM系统的客户画像功能，整合家电销售、中央空调、家居用品等多业务线的客户数据（包括历史交易记录、服务工单、招投标参与信息等），构建360°客户视图。独创的"客户健康度"评估体系可量化LTV与衰退风险，结合动态预测模型自动划分客户层级（如高价值经销商、潜力乡镇客户），驱动精准营销策略。例如对乡镇经销商开放移动端CRM模块，支持自主录入客户信息并实时同步至总部，解决多业务线数据割裂问题。

销售流程自动化与效率提升

1）商机全生命周期管理：利用商机跟踪功能，将招投标项目、家电清洗服务等商机从线索孵化到成交/流失全程可视化，自动记录沟通时长、决策链变化等关键节点，减少人工跟进耗时。

2）智能任务分配：基于任务全域分配算法，根据客户行业属性（如制造业/家居业）、区域分布自动匹配销售团队，解决17人团队管理分散经销商网络的效率瓶颈。系统预设"7天未跟进自动预警"规则，降低商机流失率。

3）移动化办公支持：通过微信小程序实现拜访打卡，管理人员可实时查看销售外勤轨迹，结合客户旅程可视化模块，精准定位客户流失节点（如方案确认阶段卡顿），针对性优化服务流程。

团队协作与风险管控

1）跨部门协同机制：利用档案关联功能，打通销售、售后、财务系统数据，实现合同履约进度、服务工单完成情况实时共享，避免因信息滞后引发的客户投诉。

2）风险预警体系：通过客户健康度评估监测经销商经营异常风险（如多次投诉、回款延迟），自动触发预警并推荐应对策略（如缩短账期、增加服务频次），降低历史经营异常记录对业务的影响。

3）数据化决策支持：预设销售漏斗分析和客户分布热力图看板，帮助管理层快速识别高转化区域（如西北乡镇市场）与低效环节（如中央空调方案确认周期过长），动态调整资源投入。

4、项目价值

商机转化提速

通过商机全生命周期管理和智能任务分配，平均缩短家电销售、招投标响应周期30%以上（原平均成交周期约45天→目标31.5天）。

人力成本降低

移动端CRM替代纸质台账，减少20%行政人力投入；智能预警机制降低重复客户开发率，节省15%无效外勤时间。

运营成本可控

风险损失减少：通过客户健康度评估提前识别高风险经销商（如回款延迟、投诉率超标的客户），预计每年减少坏账损失50-80万元。

库存周转优化：结合客户画像分析区域需求趋势（如乡镇市场对节能家电偏好），指导精准备货，降低仓储成本10%-15%。

收入增长可量化

客单价提升：利用个性化服务匹配（如家电清洗套餐与销售联动），推动交叉销售转化率提升20%，带动年均客单价增长12%。

市场覆盖扩大：乡镇经销商通过移动端自助录入客户信息，2023年17人团队可管理500+家经销商（原极限约300家）。